Zaupnost brez izjem
Vsak pogovor je pokrit z dogovorom o zaupnosti, preden izmenjamo kakršno koli informacijo. Podatkov strank ne delimo s tretjimi strankami, razen kadar je to zakonsko zahtevano.
O Skupini Potočnik
Od Celja navzven: zgodba o specializaciji, ne ekspanziji
Skupina Potočnik je bila ustanovljena z enim ciljem — pomagati lastnikom premoženja, da ga ohranijo.
Kaj delamo in za koga
Skupina Potočnik je zasebna svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Celju. Delamo izključno z lastniki premoženja — posamezniki, družinskimi podjetji in zasebnimi holdingšimi strukturami — ki se soočajo z enim ali več od naslednjih izzivov: kako zaščititi vrednost pred inflacijo in tržnimi šoki, kako pravno urediti prenos premoženja na naslednike, kako vzpostaviti strukturo, ki loči osebno premoženje od poslovnih tveganj. Naše stranke prihajajo pretežno iz osrednje in vzhodne Slovenije, v primerih z mednarodno dimenzijo pa tudi iz Avstrije in Hrvaške. Minimalni obseg premoženja ni pogoj za uvodni posvet, je pa realen pogoj za smiselnost nekaterih kompleksnih struktur, ki jih ponujamo — to vedno povemo odkrito na prvem srečanju.
Kako delamo in česa ne delamo
Skupina Potočnik je bila ustanovljena leta 2011 s preprostim načelom: svetovalec ne sme zaslužiti na produktu, ki ga priporoča. Zato ne prejemamo provizij od zavarovalnic, bank ali investicijskih skladov. Naš edini prihodek so honorarji za analitično in koordinacijsko delo. V trinajstih letih delovanja smo izvedli več kot 210 celovitih premoženjskih analiz in vzpostavili strukturirane zaščitne rešitve za stranke z razpršenim premoženjem v petih evropskih državah. Naša ekipa ima ozadje v institucionalnem upravljanju tveganj, korporativnih financah in zavarovalništvu — ne v produktni prodaji. Česar ne delamo: ne upravljamo naložbenih portfeljev, ne trgujemo z vrednostnimi papirji, ne dajemo naložbenih priporočil v smislu MiFID II in ne jamčimo za uspešnost nobene strategije, ker je ta odvisna od dejavnikov, ki so zunaj naše kontrole — davčnih sprememb, sodnih odločitev in tržnih razmer.
Naša načela v praksi
Trije principi, ki jih stranke zaznajo pri vsakem srečanju.
Transparentna cena
Cena svetovanja je dogovorjena pisno pred začetkom dela. Nikoli ne zaračunavamo dodatnih ur brez predhodnega obvestila. Stranka ve, kaj plača, in za kaj.
Dolgoročna perspektiva
Zaščitne strategije, ki jih oblikujemo, so zasnovane za horizont deset let ali več. Kratkoročnih rešitev, ki ustvarjajo dolgoročna tveganja, ne priporočamo — tudi če jih stranka zahteva.
Dosegljivi smo v Celju in po dogovoru drugje
Cankarjeva ulica 14, 3000 Celje, Slovenija · info@coravanti.site · +386 3 491 0220