Upravljanje tveganj
Identificiramo koncentracijska, valutna in regulatorna tveganja v tvojem premoženjskem portfelju ter predlagamo konkretne ukrepe za njihovo zmanjšanje. Vsak ukrep je dokumentiran in merljiv.
Zaščita kapitala · Celje
Premoženje, ki vztraja skozi generacije
Dolgoročna perspektiva in tehničen pristop sta osnova vsake zaščitne strategije, ki jo oblikujemo zate.
- 210+premoženjskih analiz
- 14 letpovprečnih izkušenj
- 5 državstrukturiranih rešitev
Zakaj je zaščita kapitala več kot le varčevanje?
Večina finančnih produktov je zasnovana za rast — redko za ohranitev. Skupina Potočnik se ukvarja izključno z vprašanjem, kako preprečiti erozijo premoženja skozi inflacijo, pravne spremembe, tržne šoke in nepričakovane življenjske okoliščine. Naš tehnični pristop pomeni, da vsaka stranka dobi pisno analizo tveganj, scenarijske projekcije in konkretne instrumente — ne splošnih nasvetov. Delujemo v azurno-zaupnem ozračju diskretnosti, kjer je vsaka informacija varovana z dogovorjenimi protokoli zaupnosti.
Štirje stebri dolgoročne zaščite
Vsaka strategija, ki jo pripravimo, sloni na preverjenem metodološkem okviru.
Zavarovalne ovojnice
Pravno in davčno optimizirane zavarovalne strukture, ki kapital ščitijo pred upniki in regulatornimi posegi, hkrati pa ohranjajo likvidnost za nujne potrebe lastnika.
Kapitalske strukture
Holdingška razporeditev, medfamilijske trust strukture in mednarodno usklajene kapitalske sheme za premoženje, ki mora preseči eno generacijo ali meje ene jurisdikcije.
Strateško svetovanje
Celovita presoja premoženjskega položaja vsaki dve leti, z upoštevanjem sprememb zakonodaje, tržnih pogojev in osebnih okoliščin. Svetujemo, ne upravljamo — odločitve ostanejo pri tebi.
„Po dveh neuspešnih poskusih z drugimi svetovalci sem pri Skupini Potočnik prvič dobil pisno analizo tveganj, ki je vključevala vse tri valutne izpostavljenosti mojega podjetja. V šestih mesecih smo zmanjšali volatilnost neto vrednosti za petino.“
Gregor Mlakar, direktor, Celje
Preveri, koliko tvoje premoženje dejansko tvega
Brezplačna uvodna presoja traja 45 minut in ti da jasno sliko brez zavezujočih obveznosti.
Celje kot izhodišče za celotno Slovenijo
Naša pisarna v Celju je strateško dostopna tako iz Ljubljane kot iz Maribora — dve uri vožnje za stranke iz celotne osrednje in vzhodne Slovenije. Srečanja organiziramo tudi na lokacijah strank, kadar premoženjska občutljivost zahteva dodatno diskretnost. Vso dokumentacijo hranimo v skladu z evropskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, pogodbe pa so na voljo v slovenščini in nemščini.
