Analiza tveganj
Kvantitativna ocena tržnih in kreditnih tveganj z metodami, ki jih sicer uporabljajo institucionalni vlagatelji. Stresni testi so narejeni v Excelu in v pisni obliki — ne le v grafičnih prezentacijah.
Naša ekipa
Strokovnjaki, ki razumejo tvoje premoženje v celoti
Majhna, specializirana ekipa — brez posrednikov med analitikom in stranko.
Zakaj majhnost ni slabost
Skupina Potočnik ima pet stalnih sodelavcev in mrežo zunanjih strokovnjakov — davčnih svetovalcev, notarjev in zavarovalnih posrednikov — s katerimi delamo po potrebi. Ta model pomeni, da svetovalec, ki analizira tvoje premoženje, je isti, ki koordinira izvedbo in je dosegljiv za vprašanja. Ni predalov, ni rotacije računov, ni telefonskih central. Stranke poznamo po imenu in po situaciji, ne po ID številki. Naša ekipa ima povprečno 14 let izkušenj na področjih tveganj in strukturiranega financiranja.
Kompetence, ki jih prinašamo
Vsak član ekipe pokriva specifično področje — skupaj pokrivamo celoten spekter zaščitnih potreb.
Pravno-davčno strukturiranje
Razumevanje slovenskega Zakona o dedovanju, ZDDPO-2 in evropske direktive o matičnih in odvisnih družbah v praksi — ne le teoriji. Vsako strukturo pregledamo z vidika treh možnih scenarijev davčnega nadzora.
Mednarodne jurisdikcije
Izkušnje z zavarovalnimi in kapitalskimi strukturami v Avstriji, Liechtensteinu, na Cipru in v Luksemburgu. Delamo v slovenščini, angleščini in nemščini — dokumentacija v dogovorjenem jeziku.
„Svetovalec Skupine Potočnik je bil prisoten na vseh treh srečanjih z našim notarjem in davčnikom. Ni nam pošiljal poročil — bil je tam. To je razlika, ki jo pri kompleksnem prenosu premoženja resnično začutiš.“
Nataša Kovač, Ljubljana
Spoznaj ekipo na uvodnem posvetu
Pokliči ali napiši — odgovorimo v enem delovnem dnevu.